最终艾斯抓住空隙，踢飞了卡奥拉手臂上的牛鼻环（疑似夺走了卡奥拉的能量来源），卡奥拉终于安静下来了。艾斯·奥特曼使出「设置光线」给卡奥拉安装了牛鼻环（疑似净化了所卡奥拉身上的异次元能量）。最后，艾斯·奥特曼举起卡奥拉抛出去，落地之后的卡奥拉再次变回了人类高井。

　　大萤火虫超兽·霍塔伦加，经由亚波人之手，将宇宙怪兽和萤火虫合成创造的超兽，接受亚波人的命令，前往破坏超兽攻击队·TAC开发的新武器-V7导弹。

　　亚波人选择在TAC运输V7路线时必经的萤火虫平原下手。首先，亚波人蛊惑了不能行走的少女民子，命令霍塔伦加变身普通萤火虫的样子隐藏在民子身边，利用民子因为被母亲车祸害死而憎恨汽车的情绪，在每天凌晨2点时攻击途经车辆，驾驶员都被霍塔伦加所杀害。事件引起TAC的关注，并展开调查，而南夕子在调查时和少女民子结交，并通过和民子的接触发现了亚波人的阴谋。霍塔伦加在得到亚波人的命令后巨大化，现出真身攻击正在运输的V7。霍塔伦加还将南夕子与民子都吸收进自己的萤火虫尾巴内部空间里，作为人质来让TAC无法对其下狠手。

　　但是，南夕子利用从美川典子那里得到的胸针释放强烈气体，使霍塔伦加十分痛苦，趁机逃了出来，并和北斗星司会合，变身为艾斯·奥特曼登场战斗。一开始，霍塔伦加凭借溶解气体和休克光线的攻击占据了优势，一度令艾斯失去战斗力，但不久后就遭到了艾斯的反击；同时，TAC也展开行动，使用V7导弹进行攻击。霍塔伦加的头部遭到导弹重创，失去了活动能力，随后又被艾斯的「梅塔利姆光线」击中，在大爆炸中消灭。

　　大鸽超兽·黑鸽子，是信鸽·小次郎的大脑在被移植到宇宙怪兽身上后变成的超兽。信鸽·小次郎本来是三郎少年所饲养的宠物，其展现的鸽子归巢本能被巡逻的北斗星司发现，于是提议将此利用于超兽攻击队·TAC正在开发中的无人机回收性能开发中，更进行了实验。亚波人中途插手阻止实验，抓走了飞行中的小次郎，随后更造出了超兽·黑鸽子，阴谋袭击TAC基地。

　　黑鸽子的状态并不是很稳定，由于移植了信鸽小次郎的大脑、继承了信鸽的本能，所以在三郎吹奏的鸽笛时就会起反应，前往三郎吹笛所在的地点，不服从亚波人的命令，因此袭击TAC基地的计划未能得逞。黑鸽子随着鸽笛的声音来到东京B地区，和TAC展开交锋，后在亚波人的命令下暂时撤退。但不久后，少年三郎为了找寻信鸽，在晴海码头上再次吹奏鸽笛，黑鸽子听到笛声也来到了码头，随之展开破坏。

　　当TAC队的攻势被黑鸽子击败后，北斗星司和南夕子变身为艾斯·奥特曼登场，和超兽作战。但是黑鸽子的战斗力十分强悍，以空中冲撞、喷射火焰和毒液等多种攻击将艾斯打倒，使其短暂失去战斗力。在第二轮的交锋中，黑鸽子更吸收了艾斯的「梅塔利姆光线」，并反射重创了艾斯，将艾斯逼入绝境。危急时刻，三郎吹奏鸽笛吸引了黑鸽子的注意力，使黑鸽子停止了攻击。趁此时机，艾斯施展「菱形光线」击中了黑鸽子的后脑勺，黑鸽子痛苦倒地，在一阵挣扎之后死去。与此同时，从异次元飞回地球的信鸽·小次郎，如同一具空壳一般地断气身亡。

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